CRM для аренды спецтехники: что должна уметь

Почему не подходит обычная CRM

В типовой CRM есть клиенты, сделки и воронка. Для аренды техники этого мало: сделка привязана к машине и времени, у нее есть заказчик и, нередко, исполнитель-партнер, а прибыль зависит от топлива, перегонов и того, сколько получит машинист. Если эти данные живут в разных местах, прибыль по заказу никто не видит.

Чек-лист: 12 вещей, которые нужны парку

1. Заявки из всех каналов. Звонки (с записью), сайт, Авито - в одну очередь, без потерь в мессенджерах.
2. Календарь загрузки техники. Машины строками, дни столбцами, свободные окна видны сразу. Подробно - в статье о загрузке.
3. Заказ с двумя сторонами. Заказчик и исполнитель (своя машина или партнер), две цены, маржа по субаренде.
4. Смены, часы, переработки. Заказ без даты окончания, зависимые даты, копирование заказа на несколько дат.
5. Топливо. Топливные карты, ДУТ и ГЛОНАСС со сверкой: недоливы, сливы, расход на заказ. См. контроль топлива.
6. Сервис и склад. Поломка, заказ механику, списание запчасти на конкретную машину, ТО в календаре.
7. Документы. Счета, УПД, акты - и их обмен с бухгалтерией (1С, онлайн-бухгалтерия).
8. Банки. Выписки приходят сами и разносятся по правилам, оплата видна в заказе.
9. Зарплата от заказов. Сдельные ставки и бонусы машинистов и менеджеров считаются из закрытых заказов. См. про зарплату.
10. Права доступа. Менеджер видит свои заказы, бухгалтер - деньги, зарплата - только тем, кому положено.
11. Мобильное приложение. Водитель видит свой заказ и адрес на телефоне, руководитель - картину на большом экране.
12. Аналитика. Прибыль по машине, загрузка, отказы и их причины, качество звонков менеджеров.

Как внедрять, чтобы не утонуть

1. Неделя 1-2: заказы и календарь. Самая быстрая отдача - видно загрузку и свободные окна.
2. Неделя 3-4: деньги. Банки, счета, документы - появляется оплата в заказе и дебиторка.
3. Дальше: топливо и сервис. Требуют карт, датчиков и тарировки, поэтому идут вторым этапом.
4. Последней - зарплата. Когда заказы ведутся аккуратно, расчет от них становится честным.

Вопросы, которые стоит задать продавцу

• Можно ли посмотреть демо на заполненных данных, а не презентацию?
• Как устроен обмен с вашей бухгалтерией - выгрузка файлом или интеграция?
• Какие банки, топливные карты и системы мониторинга подключаются без доработок?
• Как настраиваются права: готовые роли или каждый доступ отдельно?
• Есть ли приложение для водителя на iPhone и Android?

Частые вопросы

Чем CRM для аренды спецтехники отличается от обычной?

Заказ в ней привязан к машине и времени: календарь загрузки, смены, заказчик и исполнитель, топливо, ремонты и зарплата машиниста связаны с заказом.

Что внедрять в первую очередь?

Заказы и календарь загрузки: отдача видна в первые недели. Топливо и сервис требуют карт и датчиков и идут вторым этапом.